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电气设备与新能源行业:“一带一路”成博鳌论坛焦点,电力产业走出去迎来机遇

发布时间:2017-03-27    研究机构:民生证券

市场回顾

上周电力设备行业上涨,周涨幅为0.15%,在所有行业中涨幅排名第二十,跑输沪深300指数1.12个百分点。

投资策略

第一、核电,建议关注中国核电、中国核建、应流股份、江苏神通(002438)、海陆重工。第二、新能源汽车,建议关注中科电气、当升科技、银河电子。第三、一带一路,建议关注特变电工、海兴电力、金风科技、上海电力、平高电气、东方电气。

行业动态

核电:中核、中核建重组,打造全产业链国际核电巨头

中国核工业集团与中国核工业建设集团公司筹划战略重组。我们认为:核电是我国高端装备走出去的一张名片,而中国核工业集团与中国核工业建设集团是我国核电领域两大巨型央企。中国核工业集团是我国核电站的主要投资方和业主,中国核工业建设集团主要业务是核电站的土建,承担着我国大陆所有在建核电站核岛部分的建造任务,两大核电集团战略重组,强强联手,有望打造出具备全产业链服务能力的国际核电巨头,助力我国核电“走出去”。建议关注:中国核电、中国核建、应流股份、江苏神通、海陆重工。

新能源汽车:北京市拟拨付第一批补贴,建议关注新能源汽车板块

北京市公示“2017年北京市拟拨付第一批新能源汽车财政补助资金明细”,拟拨付第一批新能源汽车补助资金共涉及4066辆,拟拨付资金约5.18亿元。我们认为:随着国补和地方补贴的陆续发放,新能源汽车企业现金流有望改善。在新能源汽车骗补查处基本落定后,我们预计新能源汽车推广目录的发放将回归常态。目前已有两批新能源汽车目录公布,第三批目录已经进行了申请企业、车型的公示,有望尽快公布,新能源汽车车型有望进一步丰富,有利于全年新能源汽车产销量的释放。建议关注上游材料和中游电池龙头配套生产商,重点关注:中科电气、当升科技、银河电子。

电力:“一带一路”成博鳌论坛焦点,电力产业走出去迎来机遇

近期,博鳌论坛2017年年会拉开帷幕,“一带一路”成焦点。我们认为:自习近平总书记访问哈萨克斯坦,提出“丝绸之路经济带”以来,“一带一路”战略已获初步成果。2016年,中国与“一带一路”沿线国家贸易总额约为9535.9亿美元,占中国对外贸易总额的比重达25.7%。而“一带一路”重点覆盖区域,电力基础设施落后,人均电力消费水平远低于世界平均水平,电力投资需求大,国内电力工业走出去有望迎来机遇。建议关注:特变电工、海兴电力、金风科技、上海电力、平高电气、东方电气。

风险提示

核电出口不达预期;新能源汽车产销量不达预期;一带一路项目推进不达预期。

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