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江苏神通拟定增募资不超过3.59亿元 引进央企背景战略投资者

发布时间:2020-06-18 08:11    来源媒体:和讯

财联社(南京,记者 王无畏)讯,6月17日晚间,江苏神通(002438)(002438,股吧)(002438.SZ)披露非公开发行股票的预案,公司拟发行不超过5710万股,发行价格为6.28元/股,募资不超过3.59亿元,其中1.5亿元用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目、2.09亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。

江苏神通此次定增对象有三家,分别是天津安塞、航科深圳拟设立的私募基金、吴建新,分别拟认购2710万股、1600万股、1400万股,认购金额分别为1.71亿元、1亿元、8792万元。值得一提的是,上述三位投资者是作为战略投资者参与江苏神通本次定增。

由于天津安塞执行董事兼总经理为江苏神通实控人韩力,同时韩力与天津安塞实控人韩敬远是父子关系,本次发行完成后天津安塞构成公司控股股东之一致行动人;吴建新是江苏神通控股股东一致行动人、公司5%以上股东、公司董事兼总裁。因此,江苏神通向天津安塞、吴建新非公开发行股票构成关联交易。

根据测算,本次发行完成后,聚源瑞利(持股15.21%)及其一致行动人吴建新(10.15%)、天津安塞(4.99%)将合计控制江苏神通1.65亿股股份,占公司总股本的30.36%,由此可能触发要约收购义务,为此,江苏神通还提请股东大会予以豁免。

除了两位“自己人”外,江苏神通此次定增还有一位“外人”——航科深圳拟设立的私募基金。

公告显示,航科深圳设立于2019年2月,主要经营业务为受托资产管理、投资管理,股权投资、受托管理股权投资基金等,公司发起人航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工”)的股权投融资级管理专业平台,航天科工则由国务院国资委100%持股。

江苏神通认为,天津安塞及其控股股东津西股份在钢铁冶炼生产领域具有深厚背景和优质资源,可以与公司在产品研发与技术升级等方面协调互补;航科深圳具有航天军工行业较强的重要战略性资源;吴建新深耕专业特种阀门研发及生产领域三十余年,在该领域具有较强的重要战略性资源;上述三位认购对象拟长期持有公司较大比例股份,拟参与公司治理,提升上市公司治理水平。江苏神通据此认定,上述三位认购对象符合监管对战略投资者的有关要求。

公开资料显示,江苏神通主要从事工业特种专用阀门的研发、生产和销售,近年来,公司开始切入乏燃料后处理业务。

财联社记者注意到,2019年,江苏神通股东大会曾通过决议,将原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募资变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。此次定增算是对江苏神通对乏燃料业务的加码。

江苏神通认为,随着我国核电产业的规模化发展,核电站乏燃料产生量日益增加,乏燃料后处理需求日益凸显,募投项目实施后,将大幅提升公司对乏燃料后处理关键设备的供应能力,提升核电业务收入规模,提升整体市场竞争力。

开源证券此前发布的研报称,江苏神通乏燃料项目的建设,可以进一步巩固和增强公司在乏燃料后处理领域气动送样系统、空气提升系统及贮存井等设备的布局,并且预计公司2020年将在该领域实现销售收入。

业内人士对财联社记者表示,通过切入乏燃料领域,江苏神通可以获得新的业绩增长点,而且该市场潜力较大,不过该业务未来能贡献多少业绩,还要看公司项目进展以及市场开拓能力。

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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